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周一机构一致最看好的10大金股点评

发布时间:2021-01-08 01:10:06 阅读: 来源:瞬间胶厂家

纺织服装需求旺盛,天然纤维价格高企刺激替代需求。中国纺织服装内需旺盛,出口也显着恢复,涤纶长丝需求旺盛;天然纤维(棉花、桑蚕丝)价格高企带动涤纶的替代需求,涤纶长丝受益更为明显,涤纶长丝行业的盈利水平强于涤纶短纤行业;通过差别化处理,涤纶长丝又可以具备各种优良的性能,广泛的应用于服装和家纺领域,差别化涤纶长丝已经成为化纤行业中一个极具活力的领域。

涤纶长丝2011年底前供应相对紧张,未来两年PTA、MEG供应宽松。2011年将有276万吨涤纶长丝产能投放,较2010年产能增长14%,产能增速低于下游扩张速度,且产能主要集中于2011年4季度投放,我们预计2011年前3季度,涤纶长丝行业供应将持续偏紧,涤纶长丝产能增长存在设备瓶颈,我们预计未来几年涤纶长丝产能将有序扩张;未来两年PTA、MEG产能扩张显着,供给很难持续紧张。

核心优势保证巨幅产能扩张转化为业绩。新民科技具有地域优势、产业链、产品结构、生产设备等核心优势,保证公司巨幅扩张的产能顺利转化为业绩,另外,公司将引入新产品“天丝”,提升公司长期竞争力。

盈利预测与投资建议。新民科技未来3年涤纶长丝产能翻9倍,公司新增产能仅占行业总产能的2-3%,且公司涤纶长丝产品附加值较行业平均水平要高,历史上没有出现过亏损,因此,公司业绩大幅增长对行业景气度的要求并不苛刻。我们预计公司2010-2012年EPS分别为0.37元、1.16元、1.44元,动态PE分别为35倍、11倍、9倍,2010-2012年净利润复合增长率为110%,公司估值在化工行业中属极低水平,而其成长性较好,我们维持其“买入”评级,调高6个月目标价至23元,对应2011年20倍PE,较目前股价还有78%的上涨空间。公司新增产能将在2011年2季度完全投放,我们预计公司业绩将于2季度开始爆发。(海通证券(600837)(600837))

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